K-Invest

Le client

K-Invest & Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, basé à Montpellier. Son conseiller accompagne des chefs d’entreprise, des cadres dirigeants, des professions libérales et des particuliers, sur place ou à distance. Ses domaines : bilan patrimonial, fiscalité, immobilier, retraite, prévoyance et transmission. Le conseiller est diplômé en gestion de patrimoine et habilité comme conseiller en investissements financiers.

Le besoin

Dans ce métier, on ne confie pas son épargne à un inconnu. Le site devait présenter le conseiller et sa méthode, montrer des avis que l’on peut vérifier, et rendre la prise de contact aussi simple que possible. Il devait aussi traiter chaque expertise en détail, car un dirigeant qui prépare sa retraite ne cherche pas la même chose qu’un investisseur immobilier.

Ce que j’ai réalisé

J’ai conçu et développé le site sous WordPress, avec un thème créé sur mesure.

• Une page par expertise : huit pages, du bilan patrimonial à la transmission d’entreprise, plus une page consacrée à l’investissement en Guyane.
• Deux simulateurs sur la page d’accueil. Le premier estime un potentiel patrimonial à partir de l’épargne, du rendement, du crédit et de la fiscalité. Le second projette l’évolution d’un capital dans le temps.
• Les avis Google du cabinet, affichés sur le site grâce à un module qui en certifie l’origine.
• La prise de rendez-vous, reliée à l’agenda en ligne du cabinet et accessible depuis le menu.
• Une présentation de la démarche en étapes, du premier entretien au suivi, et des questions fréquentes sur les pages d’expertise.
• Une rubrique Articles et une rubrique Vidéos, pour partager des contenus au fil du temps.

Les choix visibles

La page Bilan patrimonial montre la logique suivie. Elle explique d’abord la différence entre un bilan et un audit, puis la méthode du cabinet, les profils concernés et les questions fréquentes. L’invitation à réserver un premier audit revient à plusieurs endroits, pour que le visiteur n’ait jamais à la chercher.

Les simulateurs donnent un premier ordre de grandeur avant l’échange avec le conseiller. Ils ne remplacent pas le conseil : ils aident le visiteur à formuler sa question.

La confiance passe aussi par la transparence. Le pied de page reprend les immatriculations propres à la profession, et une page à part présente la vision du métier du conseiller, en plus de sa présentation sur l’accueil.

Ce que le site permet aujourd’hui

Un visiteur comprend l’offre, fait une première simulation, lit les avis d’autres clients et réserve un créneau sans passer par le téléphone. Chaque expertise a sa propre page, ce qui permet de répondre à des recherches précises sur un sujet donné.

Vous êtes un cabinet de conseil ou une profession libérale ? Découvrez mon offre de création de site WordPress.